Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть человеческий род, чтобы сказка стала новой реальностью.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Чтобы спасти семью и родной город, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — Калязин становится ареной жестокой битвы, где решается судьба каждого и где главное — остаться человеком.