Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, своего лучшего воина, чтобы предотвратить беду. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но тьма не сдается.
Злые духи не исчезают — они ищут новые пути, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны остановить их. Битва продолжается, и отвага героев — последний щит между демонами и человечеством.