Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной операции и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел, пока идет проверка.
Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого товарища, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, Николай быстро понимает, что эта работа не менее рискованна. Ему предстоит столкновение с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Становится ясно, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
